| เวอร์ชัน | 1.0 |
|---|---|
| สำนักพิมพ์ | Envestnet |
| วันที่วางจำหน่าย | 11 มิ.ย. 2016 |
| วันที่เพิ่ม | 10 มิ.ย. 2013 |
| ข้อกำหนดระบบปฏิบัติการ | iOS |
| ข้อกำหนด | Compatible with: ipadwifi, ipad3g, ipad2wifi, ipad23g, ipadthirdgen, ipadthirdgen4g, ipadfourthgen, ipadfourthgen4g, ipadmini, ipadmini4g |
| ดาวน์โหลดทั้งหมด | 0 |
| ราคา | Free |
คำอธิบาย
VISION2020 Wealth Management Platform (WMP) เป็นการนำเสนอโซลูชั่นการลงทุนที่หลากหลาย เครื่องมือให้คำปรึกษาที่เป็นนวัตกรรม และการสนับสนุนโฮมออฟฟิศที่เหนือกว่า แพลตฟอร์มดังกล่าวช่วยให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสามารถให้คำแนะนำที่ยอดเยี่ยมและเสริมสร้างแนวทางปฏิบัติที่คิดค่าธรรมเนียม ขับเคลื่อนโดยความร่วมมือกับ Envestnet คุณสมบัติหลักของ WMP ได้แก่ การสร้างข้อเสนอ การวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอ การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมอัตโนมัติ การรายงานผลการปฏิบัติงาน เครื่องมือปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอ และโครงการที่ปรึกษาการลงทุนด้านการวิจัยตั้งแต่แบบเบ็ดเสร็จไปจนถึงที่ปรึกษาที่ปรึกษา ชุดโซลูชั่นการลงทุนเต็มรูปแบบรวมถึง: มากกว่า 800 กลยุทธ์บัญชีที่แยกจากกัน มากกว่า 80 กลยุทธ์แบบเบ็ดเสร็จกองทุนรวม/กลยุทธ์แบบจำลอง ETF จัดการโดยนักกลยุทธ์บุคคลที่สามที่ดีที่สุดในกลุ่ม กองทุนรวมที่ไม่มีการโหลดและงดโหลดเกือบ 10,000 กองทุน ทางเลือกของการดูแลด้วย NFS หรือ Pershing
