ABC Wealth for iPhone
| เวอร์ชัน | 2.0.7 |
|---|---|
| สำนักพิมพ์ | GeoWealth Management, LLC |
| วันที่วางจำหน่าย | 1 พ.ค. 2020 |
| วันที่เพิ่ม | 1 พ.ค. 2020 |
| ข้อกำหนดระบบปฏิบัติการ | iOS |
| ข้อกำหนด | Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch. |
| ดาวน์โหลดทั้งหมด | 0 |
| ราคา | Free |
คำอธิบาย
แอป ABC Wealth ใช้เพื่อแสดงความสามารถในการใช้งานของ GeoWealth Management ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.geowealth.com
แอปพลิเคชั่นมือถือใหม่และปรับปรุง ABC Wealth Managements ช่วยให้มองเห็นภาพทางการเงินโดยรวมของคุณได้ดีขึ้น และตอนนี้ได้รับการปรับปรุงสำหรับทั้งลูกค้าและที่ปรึกษาความมั่งคั่ง
สำหรับลูกค้าของเรา แอพช่วยให้คุณ:
ดูบัญชีของคุณในลักษณะรวม
ดูผลตอบแทนและการถือครองผลงานล่าสุดในระดับครัวเรือน บัญชีและพอร์ต
เข้าถึงคลังเอกสารของคุณซึ่งมีใบแจ้งยอดรายไตรมาสและเอกสารสำคัญอื่นๆ อยู่
การจัดสรรครัวเรือนตามประเภทสินทรัพย์
รายละเอียดและข้อมูลการติดต่อสำหรับ ABC Wealth Management และ Wealth Advisor ของคุณ
และตอนนี้ด้วยอินเทอร์เฟซและประสบการณ์ผู้ใช้ที่ได้รับการปรับปรุง
สำหรับที่ปรึกษาความมั่งคั่ง แอปช่วยให้คุณ:
ค้นหาภายในลูกค้าของคุณและดูภาพรวมของบัญชี พอร์ตการลงทุน และการถือครอง
ตรวจสอบปฏิทิน CRM ที่กำลังจะมีขึ้นของคุณโดยรวมหรือโดยลูกค้า
ลูกค้าสามารถใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านเดียวกันกับที่คุณตั้งค่าสำหรับพอร์ทัลไคลเอนต์ออนไลน์ของเรา หากคุณไม่ได้ตั้งค่าการเข้าถึงพอร์ทัลลูกค้าออนไลน์ หรือจำข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณไม่ได้ โปรดติดต่อที่ปรึกษาความมั่งคั่งหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการลูกค้าของคุณ
แอปพลิเคชันนี้สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี
